Понятие и расчёт ёмкости рынка

Применение информации про объёмы в трейдинге

Как я отметил ранее, нужно ориентироваться на рынок и историю.

4.1. Фондовый рынок

На фондовом рынке зелёные бары с большими объёмами почти всегда свидетельствуют о закупе крупными игроками и фондами. После такой ситуации можно ожидать продолжения роста (как минимум в ближайшие пару дней). Приведем примеры на реальных графиках

Фондовый рынок хорошо отрабатывает сигналы даваемые объёмами.

Что касается падения, то здесь ситуация не однозначная. Чаще всего высокий оборот торгов показывает высокий интерес со стороны участников. Как правило, падение останавливается.

Однако, акции Магнита не смогли остановиться:

На фондовом рынке США очень часто случаются V-образные развороты на больших объёмах, что является идеальной точкой входа в лонг позицию.

Есть такая поговорка: «buy the dip», что означает «выкупай просадки».

4.2. Рынок Форекса

На рынке Форекса представлены тиковые объёмы. По сути они никакой информации не дают. По ним можно лишь судить о количестве сделок «толпы» в конкретное время. Сколько я не пытался найти логику или закономерность, но ничего интересного не нашел.

На Форексе редко бывают стабильные долгосрочные тренды. Котировки ведут себя крайне эмоционально. Для начинающих — это сложный рынок.

Если развернуть историю торговли, то можно сделать вывод, что со временем оборот торговли на Форексе неуклонно растет. Поэтому сделать какие-то выводы проблематично о том, насколько он «большой» по сравнению с годом ранее.

4.3. Рынок криптовалюты

Поскольку торговля происходит на криптовалютных биржах, которые никем не регулируются, то и с оборотами торгов здесь всё не так прозрачно и гладко. Здесь широко используются понятия «памп» и «дамп» (pump, dump).

В моменте стоимость актива может подскочить на невероятные проценты (в 100-300%), а потом упасть ниже первоначальной отметки. В этом случае входить в позицию стоит только на шорт, хотя кажется, что этот рост продолжится.

Резкий рывок на верх получил название в техническом анализе шорт-сквиз, что означает «срезание стопов-лоссов» у шортистов.

На рынке криптовалюты объёмы стоит учитывать. Лучше всего они работают на тенях японских свечей. То есть уже по факту можно сделать вывод, что здесь был большой объём, который остановил падение. Значит можно войти в лонг.

В случае повышения котировок оборот нарастает по мере роста. Порой кажется, что больше уже быть не может, а он все увеличивается с каждым барам. Также растёт и цена.

Но как я уже сказал ранее: здесь обороты могут сильно накачивать. Криптовалютные биржи борются за то, чтобы быть первыми в списке оборота торгов.

В целом можно сделать вывод, что ориентироваться в своей торговле на объёмы стоит. Однако они могу вводить в заблуждение. Приведём примеры, которые могли поставить трейдера в неприятную ситуацию:

Но почти на всех графиках можно найти то, что растущей тенденции ещё не было. Скользящие средние с большим периодом (200) ещё не повернулась на вверх, поэтому говорить о полноценном росте было рано.

Что еще необходимо знать для расчета емкости рынка?

Емкость целевого рынка рассчитывается на основании предварительно проведенных маркетинговых исследований и собранных данных. Кроме того, следует выявить принципы расчета емкости. Для выполнения поставленной задачи ответьте для себя на следующие вопросы:

Как правило, показатель емкости рынка выражается в денежном или товарном эквиваленте. Эти данные рассматриваются с конкретной территориальной привязкой. Временной отрезок лучше выбирать продолжительный (календарный год), потому что большая часть товаров (услуг) реализуется хуже или лучше в зависимости от сезона. Осенью спрос на любые из них увеличивается на 20−25 % по сравнению с летними месяцами.

Параметры оценки

Цены. Объем рынка измеряется в натуральных и (или) денежных единицах. При расчете стоимостного показателя рынка необходимо определиться, из каких цен (розничных или оптовых) исходить. Выбор будет зависеть от стоящих перед компанией задач. В сегменте b2b, скорее всего, для расчета будут использовать оптовые цены, в сегменте b2c – розничные.

Территория. Необходимо определить границы территории, в пределах которой будет оцениваться рынок. Как правило, это страна, округ, область, город, то есть географически обозначенная территория, на которой Ваша компания работает или собирается работать.
Для оценки размера рынка на больших территориях (страна, область) часто используются данные госстатистики. На малых территориях (район, небольшой городок) в основном проводят полевые исследования, потому что рыночную статистику никто не ведет.

Продукты. При расчете объемов рынка нужно четко представлять, какие именно продукты будут оцениваться. При изучении автомобильного рынка мы рассматриваем различные виды транспортных средств: легковые автомобили, грузовики, автобусы и т. д. При исследовании рынка одежды оцениваем товарные сегменты – сорочки, брюки, костюмы, нижнее белье и др.

Сегменты. Рынок может состоять из неоднородных сегментов, размер которых нужно определять по отдельности. Например, на рынке герметиков существуют два больших сегмента – “профессионалы” и “непрофессионалы”. Покупательское поведение в пределах этих сегментов значительно различается, поэтому оценивать их нужно отдельно. Сегмент “профессионалы” в свою очередь делится на подсегменты, в которых решения о покупках тоже принимаются по-разному, – “строительные организации” и “промышленные изготовители”. Оценка размеров производится отдельно в каждом сегменте и подсегменте, а потом показатели суммируются.

Время. В качестве временного параметра обычно выбирают год, потому что за этот период можно учесть сезонные изменения спроса. Так, на рынке стройматериалов уровень продаж часто подчиняется строительному циклу. Например, пик продаж кровельных материалов
и мансардных окон приходится на осень, когда завершается строительный сезон. Поэтому было бы грубой ошибкой высчитывать размер рынка этих продуктов на основе данных продаж одного из весенних месяцев, когда активность покупателей незначительна.

Объем рынка следует оценивать систематически, поскольку он время от времени меняется. Увеличение или сокращение рыночных размеров зависит от ряда факторов, к которым можно отнести изменение макроэкономических показателей, появление новых технологий, изменение стиля жизни потребителей, интенсивность маркетинговых усилий производителей, активность лиц, оказывающих влияние на рынок.

Виды емкости рынка

Существует три вида емкости рынка:

Фактическая или реальная емкость рынка — это размер рынка, который основан на текущем уровне развития спроса на продукт или услугу среди населения. Такой вид емкости рынка определяется на основании бытующего мнения, уровня знания, потребления и использования товара среди населения.

Потенциальная емкость рынка — это размер рынка, который основан на максимальном уровне развития спроса на продукт или услугу среди потребителей. Максимальный уровень спроса означает, что использование данного продукта достигла своего максимума: потребители максимально часто потребляют товар и все время его используют.

Понятие потенциальная емкость рынка тесно связана с понятием потенциального спроса и потенциального предложения, которые возможны при определенных условиях.

Доступная емкость рынка – это размер рынка, на который может претендовать компания с имеющимся у нее продуктом и его характеристиками (например, цена, дистрибуция, аудитория) или уровень спроса, который способна удовлетворить компания с имеющимися у нее ресурсами. Иначе говоря, когда компания рассчитывает емкость рынка, доступную ей, этим самым она уменьшает фактический объем рынка, это происходит потому, что компания в качестве потенциальных покупателей рассматривает не всех потребителей рынка, а лишь тех, кто соответствует ее критериям целевой аудитории.

Каждый вид емкости рынка можно рассчитать в различных единицах измерения:

• в натуральном выражении (например, в штуках);
• в стоимостном выражении (в денежных единицах);
• в объеме товара (в литрах, килограммах и т.п.).

Емкость рынка страны или региона определяется по территориальному признаку, исходя из объемов производства, экспорта, импорта, переходящих запасов на начало года и остатков на конец года. Емкость рынка конкретного товара или группы товаров оценивается по товарному признаку исходя из потребностей покупателей в этом товаре.

Емкость рынка фирмы, компании. Она рассчитывается по конкретному предприятию исходя из имеющихся ресурсов и возможностей.

Зачем нужна емкость рынка простыми словами?

В принципе, читатель уже мог понять зачем нужна емкость рынка, но для лучшего понимания приведу пару гипотетических примеров.

Первый пример про распределение товаров. Допустим, Коля и Вася производят три вида товаров, отличающихся только характеристиками (в стиле дешево, средне и дорого). Цена низкого качества у Коли 20 рублей, а у Васи 25 рублей. При этом продается 20 шт и 16 шт соответственно. Цена среднего качества у Коли 50 рублей, а у Васи 40 рублей. При этом продается 10 шт и 30 шт соответственно. Цена высокого качества у Коли 100 рублей, а у Васи 110 рублей. При этом продается 20 шт и 22 шт соответственно.

Небольшое примечание. В данном примере было бы лучше использовать два вида измерения: денежное и количественное. Но, чтобы еще больше не усложнять пример, тем более, что в нем больше важны примерные значения, а не точные, используется только денежный объем.

Емкость рынка составляет 6 920 рублей = 20 * 20 + 25 * 16 + 50 * 10 + 40 * 30 + 100 * 20 + 110 * 22. Потенциальный объем в районе 7500 рублей. Доступный разделен по трем видам

И с учетом того, что товары примерно одного качества и что возможна неценовая конкуренция (для простоты, считаем, что цены фиксированы и не влияют; иными словами, что за 20 рублей, что за 25 рублей для клиента не столь важно), в низком качестве это соотношение 400 : 400 или 1 : 1, в среднем качестве 500 : 1200 или 5 : 12,  в высоком 2000 : 2420 или 100 : 121

Возникает вопрос, как Васе действовать? Во-первых, потенциальный объем не сильно отличается от фактической емкости, поэтому, в принципе, вопрос о расширении для занятия свободных клиентов не самый актуальный (у Васи и Коли уже порядка 92,2% рынка). Во-вторых, у Васи перевес в среднем качестве, а в низком и высоком качестве объемы примерно одинаковы.

С учетом массы допущений (это же пример), Васе выгоднее попытаться занять средний сегмент, так как его позиции явно лидирующие. Остальные сегменты придерживать в том же темпе или постепенно увеличивать, чтобы со временем у него был перевес для конкуренции в двух оставшихся сегментах.

Если же рассматривать ситуацию Коли, то для него наиболее выгодным было бы удерживание позиций и конкуренция в высоком сегменте (тем более, что там и цена более привлекательная), так как средний сегмент непросто удержать (тем более расширить), а низкий сегмент принесет немного прибыли.

Второй пример про оценку эффективности действий. Допустим, у Коли объем продаж 1 млн рублей, вместе с конкурентами сумма 3 млн рублей. Известно, что потенциальная величина рынка 7 млн рублей.

Как не сложно догадаться, вместо борьбы с конкурентами, Коле выгоднее начать занимать неохваченный объем в 4 млн рынка. Иными словами, расширять производство, так как в рынке наблюдается дефицит. Не то, чтобы конкурентам не нужно уделять внимания в такой ситуации, но и смысла в прямой борьбе за существующих клиентов не очень много. Тем более, что конкуренты с большой вероятностью будут предпринимать аналогичные действия.

Третий пример так же про оценку, но с другими данными. Тот же второй, только цифры чуть иные. У Коли 2 млн рублей, вместе с конкурентами 2,2 млн рублей. Потенциальная величина рынка 2,4 млн рублей.

В такой ситуации Коле большее внимание стоит уделять изучению других рынков, так как борьба за оставшиеся 17% не столь выгодна (например, отсутствие аналогов не выделяет достоинства товара). Хотя может зависеть от контекста, например, если у конкурентов в запасе какое-то преимущество, потенциально дающее им возможность занять существенно большую долю в рынке, то тогда речь уже не о величине рынка

Что такое Ёмкость рынка простыми словами (2021 год) ?

Емкость рынка – это максимальный объем продаж, которого могут достичь все компании рынка в течение определенного периода. Поскольку невозможно всех потенциальных потребителей заставить купить конкретный продукт, это понятие носит теоретический характер и используется только для того, чтобы дать представление о пределах насыщения рынка.

Емкость рынка характеризуется размерами спроса населения и величиной товарного предложения.

В каждый момент времени рынок имеет количественную и качественную определенность, т.е. его объем выражается в стоимостных и натуральных показателях продаваемых, а, следовательно, и покупаемых товаров.

Емкость рынка измеряется в натуральном и/или денежном показателях.

Следует различать два уровня емкости рынка: 

1. потенциальный
2. реальный.

Действительной емкостью рынка является первый уровень.

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов за 2021 год:

BINARIUM

Надежный брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Регистрация

Потенциальная емкость обозначает максимально возможный объем продаж в рыночной ситуации, когда все потенциальные клиенты приобретают товары исходя из максимального уровня их потребления. Реальная емкость оценивается как достижение фактического или прогнозируемого объема продаж анализируемого товара.

Практика маркетинговых исследований показывает, что данные о емкости рынка тех или иных товаров и о доле, занимаемой отдельными производителями, в настоящее время представляют большой интерес для самих производителей. Они необходимы как для расширения позиций компании, которая уже занимает устойчивые позиции на рынке, так и для проникновения на рынок новой компании или торговой марки.

Однако после прочтения отчетов и статей по таким исследованиям, возникают многочисленные вопросы как по методологии проведения, так и по написанию отчетов.

Изучение емкости рынка или рыночного спроса подразумевает определение объема продаж на выделенном рынке определенной марки товара или совокупности марок товара за конкретный период времени.

SAM (Serviceable Addressable Market)

Если компания не является монополистом, то скорее всего, она не сможете охватить весь целевой рынок TAM для ее продукта или услуги. Даже если у компании есть только один конкурент, все равно будет крайне сложно убедить весь рынок покупать продукт или услугу только этой компании..

SAM определяет сегмент (долю) от общего рынка (TAM) потребителей, которые готовы и могут купить продукт/услугу из схожих с вами категорий бизнеса.

Здесь нужно подумать, кто из потребителей и в каком объеме может купить продукт?

Например, если вы продаете софтверный продукт, который нужен во всем мире, но у вас только русскоязычная версия и на данном этапе вы продаете только в России, то SAM можно посчитать как TAM, но только для России, а не всего мира.

Также есть еще более интересный способ посчитать SAM. Сумма выручки всех конкурентов и самого стартапа. Можно узнать цены конкурентов и примерно оценить, сколько компаний они обслуживают.

Методы оценки емкости рынка

Емкость рынка может определяться для товара, группы товаров, совокупности услуг или работ. Объем и емкость рынка являются синонимами.

Для оценки емкости рынка применяются три способа, определяющие метод, которым будет производиться оценка. Выделяют три метода оценки емкости рынка сбыта, которые зависят от определения емкости рынка.

Три метода оценки емкости рынка

Согласно данному подходу емкость рынка может быть рассчитана по отдельному товару или по ассортиментному списку товаров в натуральном выражении. Данный подход актуален, практически, для любых компаний, если соблюдаются два условия:

• рынок товаров достаточно однородный;
• товары более-менее схожи по своим качественным характеристикам и цене.

Основную сложность представляет характер источников информации для маркетингового исследования рынка. В рамках данного метода изучение рынка и оценка его емкости проводится с позиций производства и реализации продукции. Это включает исследование предприятий производителей, оптовой и розничной торговли, для чего изучаются объемы производства товара и объемы продаж. Основная сложность заключается в труднодоступности таких данных.

Емкость рынка представляется как возможный годовой объем продаж определенного вида товара или конкретной услуги. Метод не может применяться в отношении групп товаров. Метод не актуален для компаний, осуществляющих деятельность по выполнению различных работ, оказывающих неоднородные по характеристикам услуги.

Емкость рынка зависит от степени освоения данного рынка или отдельных его сегментов, эластичности спроса, от изменения экономической конъюнктуры, уровня цен, качества товара и затрат на рекламу. В результате учета дополнительных факторов емкость рынка становится динамической величиной.

Таким образом, с этой точки зрения емкость рынка предстает в виде непостоянной переменной, целиком зависящей от спроса конечных потребителей. Этот метод применяется, в основном, в маркетинговых исследованиях и для оценки емкости рынка, для которого характерен непостоянный или сезонный спрос. При этом изучаются затраты и поведение потребителей. Т.е. исследуются либо затраты, которые совершили потребители на интересующую продукцию за определенный период времени, либо частота покупок и объемы покупаемой продукции совместно со средней розничной ценой продажи, либо нормы расхода данного товара. Вопрос точности такой информации заключается в том, насколько верно и правдиво покупатели воспроизведут данные о своем потреблении.

В данном случае емкость рынка имеет три лимитирующих фактора:

• платежеспособный спрос,
• объемы продаж,
• объемы производства.

Метод применяется в отношении любой продукции, при этом могут оцениваться как однородные продукты, так и существенно отличающиеся по своим характеристикам и цене товары, услуги или работы. Стоимостной метод подходит для любых компаний в любой сфере деятельности.

Результат расчета емкости рынка в рамках данного метода определяется как возможный объем реализации товара при определенном уровне цен и исчисляется в денежных единицах. Т.е. это максимальная сумма, которую могут получить продавцы на данном рынке при определении неизменной переменной. В качестве такой переменной может выступать объем предложения, уровень спроса, цена и др. Обычно используют среднюю цену продукции, в отношении которой производится оценка емкости рынка. При использовании данного подхода для расчета емкости рынка необходим анализ вторичной информации. Он включает в себя анализ всей документации, которая может содержать сведения об интересующем нас рынке и может быть полезна в маркетинговой деятельности: статистические данные, данные органов управления, обзоры рынка, специализированные журналы и статьи, данные Internet и т.д.

Немного теории

Далеко не все предприниматели, к сожалению, отдают себе отчет, что развитие любого бизнеса требует аккуратного и прицельного стратегического подхода. Принятие решений вслепую может привести к ощутимым финансовым потерям, излишкам производства или недополученной прибыли, снижению конкурентоспособности и как крайний вариант – разорению фирмы. Одним из основных инструментариев для принятия управленческих решений служит знание о структуре и конъюнктуре рынка, его емкости. Приведем примеры.

Скажем, вы продаете товаров на 200 000 руб/мес, а вместе с вашими конкурентами – на 800 000 рублей. Но вы знаете, что рынок может потреблять товаров на 950 000 рублей, как вы поведете себя в этом случае? Наверняка, начнете агрессивную маркетинговую политику по отношению к иным игрокам, чтобы отвоевать оставшуюся долю рынка?

Другой пример: ваши продажи составляют 450 000 руб/мес, вместе с конкурентами аналогичные товары продаются на 600 000 руб/мес. в то время как рынок может приобретать подобный продукт на 1 000 000 руб. Что вы будете делать, имея в активе эту информацию? Безусловно, расширять производство.

Или третья ситуация: ваши продажи составляют 900 000 руб/мес, вместе с конкурентами вы продаете на 980 000 руб/мес, а максимальная покупательская способность рынка – 1 000 000 руб/мес. Что управленцу скажет такое положение вещей? – необходимость инвестировать стабильный доход от продаж в разработку нового продукта или даже бизнеса.

Резюмируем: емкость рынка – это то количество продукта, которое может быть фактически реализовано на четко определенном рынке в конкретный отрезок времени. Емкость может быть по временному признаку

• дневной (сколько хлеба может купить за день один регион?),
• месячной или квартальной (сколько парикмахерских услуг купит за месяц город?),
• годовой (сколько тонн кондитерской продукции съест за год конкретный район?).

И по территориальному признаку, соответственно, локальной и нишевой. Также емкость рынка может быть потенциальной (максимально вероятной здесь и сейчас), фактической (суммарные объемы реализации всех операторов) и доступной (та часть рынка, которую ваша компания может завоевать).

А теперь разберемся, каким образом можно получить эту ценную информацию и рассчитать емкость рынка.

Какие данные нужны для расчёта емкости рынка

Параметры, которые учитываются при оценке

Когда производится расчет емкости рынка, во внимание берутся следующие показатели:

Территория

Важно точно определить границы, в пределах которых будет осуществляться исследование. Это может быть страна, область, округ или город, другими словами, территория, где компания планирует вести активную деятельность

Чтобы оценить показатель емкости на таких крупных рыночных участках, как область или страна, есть смысл использовать данные государственной статистики. Что касается малых территорий, то в этом случае можно обойтись полевыми исследованиями, так как рыночная статистика в большинстве случаев не ведется.
Цены. Измерить объем рынка можно в денежных и натуральных единицах. Но прежде необходимо определить цены (оптовые или розничные), от которых будут отталкиваться исследования.
Время. Наиболее распространенный временной параметр, используемый при расчете емкости, — это год. Данный факт объясняется возможностью проанализировать различные сезонные изменения спроса и их влияние на объем рынка. В качестве примера можно привести такой сегмент, как стройматериалы, продажа которых в подавляющем большинстве случаев подчинена конкретному циклу. Например, продажи мансардных окон и кровельных материалов достигают своего пика в осенний период. Исходя из этого, осуществлять расчет емкости рынка стройматериалов на основе данных, полученных весной, было бы неразумно.
Продукты. Приступая к процессу оценки, необходимо определиться с конкретными продуктами, спрос на которые будет анализироваться.
Сегменты. Стоит учитывать тот факт, что рынок часто состоит из сегментов, которые неоднородны, поэтому их размер нужно определять по отдельности. Если привести в качестве примера рынок герметиков, то здесь можно выделить достаточно ощутимое разделение на продукцию профессиональную и для обывателей. И важным является тот факт, что поведение покупателей в рамках этих сегментов отличается, причем значительно. Даже продукцию для профессионалов можно разделить на подсегменты: товары, ориентированные на промышленных изготовителей и строительные организации. Емкость рынка товаров в этом случае измеряется прежде в каждом сегменте и подсегменте, а после суммируется.

При оценке объема конкретных рынков важен систематический подход, поскольку они постоянно изменяются.